Pauline," genç ve asi bir kız olan Pauline'in (Sira-Anna Faal) hikayesini anlatıyor. Pauline, lise hayatının karmaşasıyla uğraşırken, beklenmedik bir şekilde hamile kalır. Ancak bu hamilelik, sıradan bir hamilelik değildir. Pauline'in bebeğinin babası, Yunan mitolojisinden bir figür olan yarı tanrı Lukas'tır (Ludger Bökelmann).
Pauline, bu durumla başa çıkmaya çalışırken, bir yandan da mitolojik varlıklarla dolu bir dünyanın içine çekilir. Bebeğinin yarı tanrı babası ve diğer mitolojik karakterlerle olan etkileşimleri, Pauline'in hayatını tamamen değiştirir.